Η Μπίλι, μια νεαρή ισχυρή μάγισσα, στέλνεται να ζήσει στον κόσμο των θνητών με τον μόνο δάσκαλο μάγο που μπορεί να την βοηθήσει να ελέγξει τις δυνάμεις της -τον Τζάστιν Ρουσό.