Μετά τον φόνο των γονιών του, ένα νεαρό αγόρι ξεκινά μια οδυνηρή περιπλάνηση με σκοπό να ανακαλύψει το παρελθόν του. Όταν καταλήγει σε μια 'απαγορευμένη', έρημη πόλη λυκανθρώπων, οι χειρότεροι φόβοι του παίρνουν σάρκα και οστά...