Ένας μυστηριώδης κακοποιός τρομοκρατεί τη Γαλλία. Ο επιθεωρητής Ζιβ, με τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου, αποφασίζει να βάλει τέλος στη δράση του. Δεν γνωρίζει, όμως, ότι ο άνθρωπος που αναζητά είναι ειδικός στις μεταμφιέσεις.