Νέα Ορλεάνη, χρυσή εποχή της τζαζ... Μια όμορφη σερβιτόρα φιλάει έναν πρίγκιπα-βάτραχο που ανυπομονεί να ξαναγίνει άνθρωπος. Μόνο που το μοιραίο φιλί τους οδηγεί σε μια ξεκαρδιστική περιπέτεια! Η ταινία προτάθηκε για 3 Όσκαρ.