Ένας μικροσκοπικός άνθρωπος ζει σε μια παλιά βαλίτσα, ώσπου μια μέρα συναντά έναν τυφλό ηλικιωμένο και τρυπώνει στην τσέπη του. Με τη βοήθεια της μουσικής, τον καθοδηγεί στον δρόμο - και οι δυο τους νιώθουν πολύ ευτυχισμένοι μαζί.