Επεισόδιο: Λόγος Μάνου Χατζιδάκι. Ο Μάνος Χατζιδάκις μιλάει για το καφενείο 'Βυζάντιον' και το πατάρι του Λουμίδη, για τον Κουρτ Βάιλ και την όπερα, καθώς και για τη μουσική στον κινηματογράφο.