(1965). Σε μία λαϊκή αυλή κάπου στην Αθήνα συγκατοικούν δύο φτωχοί μουσικοί με διαφορετικές αντιλήψεις. Ο ένας υπηρετεί την κλασική μουσική αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες, και ο άλλος παίζει σε λαϊκά κέντρα, γνωρίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία. (103') Παραγωγή: Ελλάδα