Επεισόδιο: The Bear. Όταν ένα ρωσικό βομβαρδιστικό εξαφανίζεται ενώ πετούσε πάνω από αμερικανικό έδαφος, οι Callen και Sam πρέπει να το εντοπίσουν στην έρημο και να προφυλάξουν τα όπλα του πριν οι επιβαίνοντες Ρώσοι καταστρέψουν το αεροπλάνο.